В левой косе желтая и зеленая ленты, в правой - белая и синяя. Волна смешивает их, и старая женщина видит в воде белую птицу с золотыми глазами, бледную даму в синем платке и зеленые изумруды в тяжелых кольцах. Она кладет на колени легкий бубен и рассказывает сказку о любви, о крыльях и перьях, металле и камне и тонких лодыжках прозрачней воды. Солнце слушает сказку до конца, прежде чем упасть под ели, и люди в долине устали гадать, отчего так долог закат. Ветер благодарно звенит бубенцами на висках женщины и уносит сказку за горы, к степному шаману. Шаман перестает плясать, усаживается на шкуры и слушает, отложив бубен в сторону. Он закрывает глаза и видит перед собой даму с белой кожей и птицу с белым пером, цветные ленты в темной воде и черные косы длиннее ночи. Шаман смотрит на женщину на берегу озера и засыпает, убаюканный сказкой.
Старая женщина поднимает и расплетает косы, сушит их на ветру и поет песню о теплых руках и раннем утре. Ветер несет песню к Месяцу, и Месяц смотрит спокойно на спящего в степи сына. Гладит его прозрачным светом по спутанным волосам и думает о той, что плясала у костра в полнолуние, звеня бубенцами, распустив косы. Он улыбается ей через озеро и неспешно падает за горизонт.